Aquest drama està ambientat en un centre de cirurgia plàstica del sud de Florida, el McNamara-Troy. La història està centrada en els dos amos del centre, que són metges i que van engegar el negoci quan es van graduar. En Sean Mcnamara (Dylan Walsh) té problemes a casa i intenta mantenir la seva família unida, però abans ha de fer les paus amb la seva dona. D'altra banda, en Christian Troy (Julian McMahon), un addicte al sexe, utilitza el seu encant per lligar amb les noies. En resum, en Sean es pren la feina seriosament i, a més, ha de corregir els errors d'en Christian. Per altra banda, en Christian no té preocupacions a l'hora de fer les operacions d'estètica; en canvi, en Sean està bastant desil·lusionat amb la feina ja que la troba molt superficial.

Durant la primera temporada, en Sean i en Christian es veuen embolicats amb l'Escobar Gallardo, un traficant de drogues colombià que els obliga a fer-li una operació gratuïta sempre que ell vulgui. El matrimoni d'en Sean amb la Julia comença a trontollar i ell té una aventura amb una pacient, la Megan O'Hara. La Julia, que està embarassada, avorta. En Christian descobreix que pot ser el pare del fill de la Gina, una noia que va conèixer a Addictes Sexuals Anònims, però la seva paternitat es descarta quan el nen neix, ja que té la pell de color. Continuant amb els problemes paternals, la Julia es qüestiona qui és el pare del seu fill, el Matt.

En la segona temporada, en Sean descobreix que en Matt no és el seu fill biològic, més ben dit, en Matt és el resultat de la relació d'una nit entre en Christian i la Julia, la dona de Sean. Aquesta revelació conduirà en Sean a la separació de la Julia. Encara que la consulta McNamara/Troy no se'n ressent, en un principi, quan la Julia li demani el divorci, la relació amb en Christian es començarà a torçar.