Capítol 1: París

El presentador Toby Amies es reuneix amb Gaspard Delanoe, el carismàtic líder d'un dels grups okupes artístics més atrevits de París, i és testimoni del que poden arribar a fer una colla d'artistes contemporanis i lluitadors quan treballen plegats per infondre vida en un banc de París en desús. Inspirant-se en la bicicleta surrealista de Gaspard, Toby decideix fer-se la seva pròpia bici al més pur estil junk-art.

Al mercat de les puces més gran d'Europa, Toby es troba amb un agent de càstings, Speedy Yellow, que cerca models per a rodatges de moda entre la gent del carrer. Toby coneix l'ambient pobre-ric parisenc i una cultura de ball oblidada gràcies a Speedy, que decideix que Toby encaixa d'allò més bé en el proper rodatge de moda que tindrà lloc en una "guinguette", una sala de ball tradicional de París.

Emmanuel de Brantes, un dandi d'alt estànding, fa una dissecció dels costums socials parisencs i ensenya a Toby què és el París "chic" i l'art seriós d'un sopar refinat, després d'empolainar-se com un cavaller al barber més elegant de la ciutat, i el convida a una vetllada de l'alta societat al Festival de Cinema de París. Toby assisteix a la Pari Roller de divendres a la nit, on milers de patinadors envaeixen els carrers de la ciutat, i té una trobada "Buggy Rollin'" memorable amb un home tot estrany que tracta els carrers de París com si fossin tobogans humans.

L'escultor sonor Jacques Rémus ensenya a Toby que la música parisenca va molt més enllà del que sembla i li ho demostra fent sonar rentadores i andròmines industrials. Jöelle Dirringer, observadora de tendències, proporciona a Tobby una ullada entre bastidors a la indústria perfumera parisenca amb una visita al laboratori de perfums de Givaudan per conèixer els "nassos" que creen els productes de neteja favorits i les noves fragàncies més exquisides. Toby aprèn un nou art francès amb glaçons, planxes i motoserres a través del xicot de Jöelle, Michele Amann, el campió mundial d'escultures de gel.


Capítol 2: Bombai

Decidida a fer realitat el seu somni d'actuar en una pel·lícula de Bollywood, la presentadora Asha Gill es posa al dia del que es belluga en l'entorn més baix del famós coreògraf Vaibhavi Merchant. Riyad Wadia, que ha heretat un estudi, li fa una guia per a principiants sobre tot allò relacionat amb Bollywood en un dels últims tallers de pòsters de pel·lícules pintats a mà que queden i l'enlluerna amb les llums brillants dels locals nocturns de la ciutat.

Asha coneix el fotògraf de carrer David de Souza, que fa una crònica sobre els artistes ambulants que treballen als carrers de Bombai, i aprofita l'oportunitat per entendre qui és aquella gent abans de desaparèixer en el rodatge d'algun flagel·lant habitual. Thomas Cherian, un home de món, fa veure a Asha una col·lecció desconeguda d'eròtica índia antiga al Chor Bazaar i li ensenya a assaborir el gust del menjar del carrer de Bombai.

L'extravagant eunuc transvestit Lakshmi convida Asha a una casa "hijira" per tal de conèixer des d'una perspectiva privilegiada el tercer sexe de l'Índia i assisteix a un casament hindú després d'afegir-se a un grup de "hijires" que ballen per beneir la unió de la feliç parella. Asha es fa una idea del lloc que ocupa Bombai en l'economia mundial quan es troba Afshan en un centre d'atenció al client internacional, on els treballadors han de fer un curs de veu surrealista per imitar l'accent americà. I finalment Asha obté la seva gran oportunitat de la mà de Vaibhavi al plató de la Film City per ballar en un número de Bollywood dramàtic amb la màxima estrella del cinema indi de tots els temps: Amitabh Bachchan.