Capítol 3: L'Havana

El presentador Toby Amies coneix de la mà de Flacco, un manegador de l'Havana, la manera de resar i de relaxar-se dels havans. Primer accedeixen a l'assaig per un ritu de santeria afrocubà i després aconsegueixen lloc a tribuna per veure un divertit rodeo a l'estil havà. La fotògrafa de carrer Leslie Sinclair ensenya Toby a veure l'Havana a través dels ulls dels cubans. El convida a una exposició d'art d'allò més innovadora i després surten a fer un reportatge fotogràfic en els autobusos en forma de camell de la ciutat, sempre atapeïts i xafogosos.

L'artista surrealista Damian Aquiles invita Toby al seu poble natal perquè vegi com els cubans celebren l'arribada a la majoria d'edat de les seves filles, el quinze cubà. Toby se les empesca per entrar a l'estudi del productor de hip-hop Pablo Herrera per entendre perquè els cubans ja n'han tingut prou del Buena Vista Social Club i ara aposten per la fusió de sons tradicionals llatins amb l'estil de hip-hop americà.

Toby es troba amb Lester Martinez, raper de Free Hole Negro, en un pati polsegós on assaja el grup i descobreix que la música cubana és tot ritme i ànima. Tot gaudint de la bona vida en un festival de tabac i moda, Toby queda ben enamorat de la model de passarel·les i estrella de serials Yoandra Suarez. Més tard, assisteix a un concert del hip-hop havà més refinat per experimentar el nou so cubà i té una topada desastrosa amb Yoandra en el plató de la seva última pel·lícula.


Capítol 4: Buenos Aires

La presentadora Asha Gill encara no ha posat els peus a Buenos Aires, que l'artista de tango Guillermo Alio ja se l'endú volant, literalment. Primer li ensenya a ballar el tango i després la convida a ser el seu "pinzell": es mullen els peus amb pintures a l'oli i ballen sobre una tela tot creant un art abstracte de tango. Asha surt a córrer carrers amb el casanova argentí Romulo Tirri; plegats, visiten el cementiri de Recoleta, on descansa Evita, i la feria de matadores, un mercat de nit on s'exhibeixen arts tradicionals argentines i genets gautxos fent acrobàcies.

Asha coneix l'artista sintètica Nicola Constantino dibuixant un esbós de les làpides de Recoleta i cau a terra per seva la bossa surrealista, decorada amb anus humans! Nicola s'endú Asha al seu estudi i amb un motlle del seu melic decora un moneder. Després la convida al sopar d'un artista contemporani argentí on les escultures "cadena de guatlla" i "porc vegetarià" triomfen entre els comensals.

Asha assisteix a una classe d'aerodancing i amb un arnès elàstic és capaç enlairar-se fins a meitat de paret. Martin Sabater, ballarí urbà, presenta Andy Peralta a Asha, qui l'introduirà a la murga tradicional de ball de carrer de Palermo. Asha palpa l'ànima argentina més pura en la marxa setmanal de les mares dels desapareguts, que llueixen els noms dels seus fills morts en els mocadors amb què es cobreixen el cap.

Amb la estrella de la televisió local, Fierita, Asha passa la nit de pubs i bars, i presencia un petit miracle en un partit de futbol quan l'equip que anima Fierita, els lluitadors de Banfield, derroten els actuals campions argentins. Asha ho celebra tot ballant sobre l'escenari amb un grup punk argentí, Los Espulsados, que encara creuen en la importància dels The Ramones, i acabarà la seva aventura a Buenos Aires disfressant-se de cap a peus i ballant amb la murga pels carrers de Palermo.